第七届上海国际职业装博览会

    2019年4月19-21日上海世博展览馆
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【行业资讯】从2017业绩看这10个国产服饰品牌是如何翻盘的

近几年,作为零售行业的排头兵,服饰业一直不被看好,在购物中心的地位也日渐被其他有趣的体验式业态取代。

据调查,2017年100家百货商品零售额同增2.8%,其中服装零售额同增4.3%,零售额增速及增速的同比均高于整体零售,结束了此前长达五年的增速下滑态势。

今天,与你分享10家中国本土服饰品牌2017年的业绩,并分析它们去年在改革上做了哪些变化,以及它们2018年的发展策略与目标。

01.李宁国货崛起,总收入超88亿元

2017年,李宁公司总收入人民币88.74亿元,同比上升10.71%;整体毛利41.76亿元,同比上升12.72%;经营利润为4.46亿元,同比上升15.52%。

核心品牌“李宁”占企业总营收比例达99.7%,包揽了88.19亿元的营收,鞋类和服装分别占49.3%、43.8%;

其他品牌收入为5472.4万元,同比减少39.1%。

在国货界,李宁去年的风头一时无两。今年2月,李宁在纽约时装周的亮相,艳惊四座,令人对国潮充满期待。

“断臂”关店178家,发力李宁Young

去年,李宁在不停关闭改造低效以及亏损店,根据财报,李宁去年在中国的门店关闭178间(与2017年初相比)。

一边关店的同时,李宁还在不断优化开一些新的体验店铺,走“大店”路线。

去年5月中,李宁在上海世博源开了一间集装箱式建筑的全新体验店:一改以往运动风,涵盖900个SKU;

与韦德之道联手,合开专卖店互补拓流:2017年初李宁韦德之道5"全明星"开售时,线下门店出现了抢购热潮。

2017年,针对童装市场,李宁公司对原有李宁KIDS进行品牌重塑,升级为李宁YOUNG。同时锁定3-14岁的青少年为目标消费群,针对不同年龄段,设定两条产品线。截至2017年末,李宁YOUNG在全国26个省份已开业销售点173家。

2018年新开200多家店

李宁透露,预测2018年电商业务的占比将上升超20%。2018年,李宁预计还会再新开200、300家线下门店,并且仍将以单店店效的提升为核心,持续改造李宁渠道效率及形象,以零售效率为导向对主力零售店面进行有效改造。

02.拉夏贝尔营收超89亿,去年疯狂开店

已在全国布局近20个品牌的拉夏贝尔,迎来了历史最高水平的营业收入。拉夏贝尔称,公司收入的增加主要由于专卖渠道及在线平台收入的增长所致。

营业收入89.99亿元,比上年同期增长5.2%;

营业利润达到7.38亿元;

公司权益持有人于应占利润为4.99亿元,比上年同期减少6.3%;

自由5大女装品牌收入占比由84.5%降至82.7%;

两个自有女装品牌La Chapelle和Puella品牌贡献销售占比最高,合计占到销售总额的45.2%,但比2016年的50.1%下降4.9个百分点;

男装、童装以及投资合作品牌收入占比稳步提升。

上市融资,疯狂开店

2017年9月,拉夏贝尔于上海证券交易所成功上市,成为国内首家A股+H股上市的服装公司,6年3次冲击IPO的拉夏贝尔终于如愿了,招股书显示,融资将用于未来三年新建3000个线下零售网点,未来门店总数将超一万家。

截止到2017年12月31日,拉夏贝尔零售网点的数目由2016年底的8,907个增至9448个。

不断买买买,多品牌发展

目前,拉夏贝尔拥有近20个品牌:

风格各异的女装品牌:La Chapelle、Puella、Candies、7m及La Babité等;

大众时尚男装品牌:POTE等;

童装品牌:8eM(原La Chapelle Kids);

多个线上与线下品牌:通过自主培育开发、外部控股合并等方式,推出了OTHERMIX、MARC ECKō、JACKWALK、O.T.R、Siastella等。

去年,拉夏贝尔参股互联网眼镜品牌Inmix。其上市后将首个收购对象锁定为法国最大的服装零售商Vivarte旗下品牌娜芙娜芙(Naf Naf),这是拉夏贝尔服饰公司首次收购法国品牌。

03.海澜之家营收182亿,一年新开近200家购物中心店

国民男装——海澜之家2017年营业收入182亿元,比上年同期增加7.06%;归属于上市公司股东的净利润为33.29亿元,比上年同期增加6.6%,总店数达到5792家。

主打品牌“海澜之家”营业收入为147.58亿元;

女装品牌“爱居兔”主营业务收入较去年增长75.46至8.95亿元;

商务职业装“圣凯诺”实现主营业务收入18.80亿元;

线上业务实现主营业务收入10.54亿元。

为了变年轻,“动作频频”

2017年初,集团董事长周建平之子周立宸担任海澜集团总裁,周立宸在进入海澜集团后,改变了海澜之家广告投放的策略,冠名和赞助热门视频综艺,增加品牌在IP领域的尝试,逐步向年轻消费群体靠拢。

除了年轻化,2017年海澜之家的联姻动作也颇为频繁。

以亿元入股被称为“中国ZARA”的快时尚品牌UR;

以6.60亿受让英氏婴童用品有限公司44.0039%股权,成为后者第二大股东;

天猫正式签署新零售战略合作,旗下5000家线下门店将全面升级为新零售“智慧门店”。

除了在服装业务上扩展至女装、童装,海澜之家还跨界到生活家居领域,Heilan Home(海澜优选生活馆),试图改变“男人的衣柜”这个单一角色。 据了解,海澜优选生活馆每个月会推出100款新品,在上海、苏州、南京、天津等城市都有了实体店,也可通过淘宝购买商品。

2018年加大购物中心进驻力度

截止2017年末,主品牌“海澜之家”门店数量达到4503家,较年初净增266家,其中2/3为购物中心店。

2018年,海澜之家将重点加大商场、购物中心的进驻力度,计划“海澜之家”门店净增400家,“爱居兔”门店净增300家,同时优化存量门店,推进海外门店的拓展与布局。

04.江南布衣净利润大涨67%

根据江南布衣发布的截至2017年12月31日的2018上半财年业绩公告:在报告期内,集团收入16.54亿元人民币,同比上涨26.2%;净利润约2.12亿,同比上涨36.8%。江南布衣表示,集团收入增加主要由于零售网络的扩张及零售店铺可比同店的上升。

新开店177家,女装JNBY贡献过半营收

目前,江南布衣集团旗下共有6大品牌,包括5个服饰品牌以及去年1月开出首店的家居品牌JNBY HOME:

女装JNBY收入同比大涨23.2%至9.7亿,占总收入58.6%,店铺815间;

男装CROQUIS速写的收入同比增长19.5%至3.25亿,占19.7%,店铺308间;

童装jnby by JNBY的收入同比大涨33.8%至2.14亿,占13%,店铺444家;

高端女装less收入同比大涨45.2%至1.2亿元,占7.3%,店铺136家;

青少年设计师品牌Pomme de terre蓬马收入猛涨201.4%至1980万,占1.2%,店铺63家;

家居品牌JNBY HOME报告期内收入同比猛涨730%至343.6万,占0.2%,目前有店铺2家。

粉丝经济带动可比同店增长10.3%

2018上半财年,会员所贡献的零售额占集团零售总额的67.4%,报告期内江南布衣零售店铺可比同店增长达到10.3%

江南布衣集团CFO Frank Zhu曾表示,“忠实的粉丝就是JNBY最大的无形资产”:

截至去年12月31日,江南布衣集团拥有线下渠道会员逾240万(报告期内新增40万),其中微信用户190万。

过去一年,任意连续180天内有2次及以上消费的活跃会员账户数目逾29万个,消费总额超过5000元的会员账户数目逾14万个,其消费零售额达16.7亿。

2018计划开店200-250家

2018财年江南布衣将开设200-250家零售门店,大部分位于内地二、三线城市,香港也将成为集团未来重点发展的市场之一。在产品方面,集团负责人早前透露不排除向运动和配饰领域发展的可能。

05.七匹狼营收、净利双位数增长

2017年,七匹狼公司营业总收入为人民币30.85亿元,营业利润3.94亿元,归属于母公司的净利润3.17亿元,较上年分别上升16.87%,30.52%,18.48%。

目前,七匹狼公司业务主要覆盖服装和信息技术两大行业。服装业收入29.98亿元,也占营业收入的97.18%,同比增加17.40%。

一匹想时尚的“狼”

曾经是国内传统经典男装品牌的七匹狼,现在的目标是“打造七匹狼时尚集团”,并将视野投到了国际,去年通过孵化和并购等动作,走出了公司“多品牌国际化”的重要一步:孵化时尚新品牌“Wolf Totem”和收购老佛爷同名品牌Karl Lagerf。

为了变潮以及竞逐国际市场,七匹狼孵化了新潮牌“Wolf Totem”,去年在上海开出了首店,在2018春夏米兰时装周亮相时,惊艳了业界一把。目前主要进驻买手店,并与世界20多个国家和地区的精品买手店达成合作意向,未来将在中国一二线城市开设店铺。

2017年8月,七匹狼以3.204亿元人民币收购法国轻奢设计师品牌Karl Lagerfeld大中华公司的部分股权,以获得Karl Lagerfeld在大中华区的品牌和销售渠道,从而实现涉足国际轻奢服装市场。

06.佐丹奴2017年利润逆势大涨

在近期发布的2017财年年报显示,佐丹奴国际销售额增长5.2%至54.12亿港元,约43.8亿元人民币,净利润则同比大涨15.2%至5亿港元,约4.04亿元人民币,毛利率为59.5%。

利润上涨得益于公司在我国内陆地区的销售增长强劲,今年1月、2月集团销售额较去年同比增长16.4%,预计今年自营店毛利率将恢复和提高。

从销售渠道看,实体仍是佐丹奴的主要业务。实体贡献80.7%的销售额,共43.66亿港元,同比增长4.1%。

女装、童装增长强劲

核心佐丹奴品牌占总品牌销售额的88.1%;

年内高端女装品牌Giordano Ladies门店达79间门店,总销售额达4.23亿港元,较2016年增加5.5%;

男装的可比门店销售额和毛利分别增加5.8%、5.4%;

童装业务增长最为强劲,可比门店售额、毛利分别增长16.1%、19.3%。

据了解,佐丹奴国际旗下拥有众多品牌,包括Giordano及Giordano Junior、Giordano Ladies、BSX以及其他自有及授权品牌。 门店网络已经达2,414间,其中1,268间为独立门店。门店绝大多数门市位于大中华地区、南韩、东南亚及中东。在2017年内,净增门店数量17间。

电子商务及特许经营战略是增长关键

2017年,佐丹奴在中国大陆业务在竞争激烈的情况下仍能保持稳步增长,电子商务及特许经营战略更是取得里程碑式的成功,也成为业绩增长的关键驱动因素。

对于未来,佐丹奴称,2018年中国大陆前景依然乐观,未来公司主要重心是中国大陆双管齐下的扩张计划,即电子商务与特许经营。渠道方面,除了继续升级本集团的直营实体店之外,管理层亦致力于使用在中国大陆已获验证的模式,在所有市场快速开展电子商务。

07.朗姿净利1.88亿:

女装主业“示弱”

2017年,朗姿股份实现营业收入23.53亿,较上年同期增长72.06%;实现营业利润2.24亿,较上年同期增长29.27%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿,较上年同期增长14.36%。

2017年,朗姿股份的时尚女装业务营收增长13.6%至11.1亿,占总营收47.17%,比上一年71%的比重大大降低。两大主力品牌朗姿和莱茵贡献大部分营业收入,收入分别增长23.34%、11.58%。

时尚女装业务:关店72家、开店81家

报告期内,朗姿股份总门店数量略有增长,截至2017年末,朗姿股份共有454家店铺,关停低效门店72家,新开门店81家,莱茵、第五季品牌新增门店数量较多,玛丽则全线收缩。随着三四线城市消费能力的提升,朗姿股份在2017年着力推进针对三四线城市的小朗姿和莱茵品牌的渠道下沉。

08.安踏史上最好业绩

2017年安踏体育销售收入突破百亿,约人民币166.92亿元,同比增长25.1%,这也安踏迄今为止最好的业绩;毛利82.41亿元,同比增长27.6%;经营利润为39.89亿,同比增长24.5%。

新开店607家,加码童装市场

安踏体育多品牌布局明显,集团旗下已有安踏、安踏儿童、FILA(斐乐)、FILA KIDS、DESCENTE(迪桑特)、SPRANDI(斯潘迪)、KOLON SPORT(可隆)等众多品牌,去年十月,还收购了香港著名童装品牌KINGKOW(小笑牛),加码儿童体育用品市场。

目前,大多数安踏的商店以街铺形式运营,但已主动扩展在大型购物中心及百货商场的店铺布局。截至2017年12月31日,于中国的安踏店(包括安踏儿童独立店)的数目共有9467家,2016年底为8860家。

2018年开店重质不重量

安踏体育认为,位置、大小、效益、店内装潢等影响店铺质量的因素,比店铺数目更为重要。未来将会将在优越地段更大、更具吸引力的店铺取代面积较小、效益较低的店铺,以提升整体店铺效益。

根据公告内容显示,截至2018年底:

预计中国安踏店(包括安踏儿童独立店)的总数目将达到9700至9800家;

而中国、香港、澳门及新加坡FILA店(包括FILAKIDS独立店)的总数目将达到1300至1400家;

DESCENTE在中国的门店数目有望达到100至110家,KINGKOW预计会有60-70家店铺;

SPRANDI预计会有190-200家店铺;

KOLONSPORT预计会有200-210家店铺。

09.361度收益连续5年增长

361度国际有限公司2017年收益、净利双双增长,收益更是实现自2013年度至今连续5年增长。

361度收益51.58亿元(单位:人民币,下同),同比增长2.7%;

毛利21.56亿元,同比增长2.2%;

毛利率为41.8%,同比下降2%;

净利润约4.57亿元,增长13.42%。

此外,361° 童装收益为7.11亿元,增长9.2%,占集团收益的13.8%。电子商务业务则呈指数级增长,2017年收益达3.99亿元,占集团总收益约7.7%。

未来实施多品牌策略

目前361度旗下拥有361°、361°童装、ONE WAY(仅限于大中华地区)三大体育运动品牌,分别针对国内大众、儿童 及高端户外运动市场。报告期内,集团共开设5,808间核心品牌门店,其中约80%为独立街铺。

361°童装门店总数为1,797间,当中617间设于361°核心品牌授权零售店内;

高端品牌ONE WAY,目前在中国有46间自营店,大部分位于知名商场内。未来集团将继续增开ONE WAY店铺,为未来快速发展奠定基础。

未来,361度将实施多品牌策略,大力发展旗下五大业务品牌:361°核心品牌、361°童装、361° 国际、电子商务及ONE WAY。同时,将进一步充分利用自身研发资源,融入创新科技,打造不同层次需求的产品及满足消费者个性化需求。

10.都市丽人2017年净利润大增31%

都市丽人2017年全年实现收入45.42亿元,同比增长0.7%;经营利润为4.20亿元,同比增长37.4%;公司权益持有人应占利润为3.17亿元,同比增长31.0%。

公告称,业绩提升的原因在于都市丽人主动调整销售及分销渠道,关闭多家亏损门店;加大了新产品市场研发和技术创新,以及与知名企业合作拓展产品品类等。

于报告期内,都市丽人关闭多家录得亏损的门店,因此门店净总数下降了362家。此外,因出售仅占本集团2016年销售额约1%的低档次「自在时光」业务,门店数字下降了108家。于2017年12月31日,集团的分销网络包括7181家门店,其中1290家为自营门店5891家为加盟门店。

未来你买到的Kappa牌运动内衣,大部分将由都市丽人生产和销售

今年3月21日,都市丽人全资附属公司天津都市丽人与中国动向全资附属公司上海卡帕订立股东协议,共同出资2000万成立合营公司。都市丽人表示,合营公司将主要在线上销售相关产品,并获得了上海卡帕授权于中国大陆使用“Kappa”商标于文胸、内裤、家居服和袜子产品,合约期限为5年,双方同意后可续期3年。

高速成长的童装市场

2017年5月,都市丽人与日本母婴用品上市公司Kimuratan Corporation签署战略合作协议,都市丽人成为了Kimuratan Corporation旗下两大婴童服装品牌“爱情设计”和童装品牌“BIQUETTE(贝开特)”在中国内地的独家线上经销商。

电商渠道已成未来业务的重要支撑

根据公告,都市丽人2017年电子商务渠道的收入为5.43亿元,占全部营收的11.95%。进入2018年,都市丽人继续加码电商渠道,它与京东平台的合作正在逐步深入,2018年2月7日,双方共同设立规模为10亿人民币的时尚产业基金,投资于贴身衣物及上下游周边行业公司。

来源:中修咨询

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